且说唐俭奉命带了大量金帛出使突厥，来到突厥牙帐见到处罗可汗，说明来意，剖析利害，指出突厥与大唐“合则两利，斗则俱损，互信则进，猜忌则退”，希望与突厥重申和约。
处罗可汗见唐家致礼甚厚，觉得不动刀兵，唐天子亦有财帛厚礼“孝敬”，颇为心动，欲罢兵与唐和解。但其可贺敦乃隋朝义成公主，义成公主深恨李唐篡隋，一心扶植“隋王”杨政道复国。
突厥可贺敦权力极大，超过汉人皇后，可参与军国要务，义成公主又是个心机深沉、有胆识谋略的女子，处罗可汗拗不过义成公主的“枕头风”，一时犹豫不决，遂留唐俭等唐朝使节暂留牙帐，处罗可汗派其弟莫贺咄设款待唐使。
这莫贺咄设是处罗可汗最为器重的三弟（处罗可汗行次，继承其兄始毕可汗位），也是东突厥部族中可汗以外最有权势的军事统帅，莫贺咄设似有意拉拢唐俭，每日里为唐俭等人设宴款待，甚是殷勤。
如是迁延十数日，处罗可汗终于答应与唐重续盟约，继续睦邻友好。唐俭完成使命，遂向处罗可汗告辞，打算次日返归大唐。
处罗可汗许诺回赠给大唐马匹羊群若干，吩咐手下次日送别时交付唐使。
当晚，莫贺咄设摆下盛筵，为唐使饯行。宾主喝着甘醇的马奶子酒，欣赏着奔放的胡旋舞，莫贺咄设似已有几分酒意上身，向唐俭进酒道：“尊使才略过人，辩才出众，在下十分敬佩！酒逢知己千杯少，来！今日你我定要一醉方休！”
一时觥筹交错，宾主畅饮甚欢。至夜，莫贺咄设方命罢宴。唐俭便欲告辞出帐。
莫贺咄设却牵着唐俭的手不放：“久慕先生高才，此番得见，甚慰平生。可惜先生即将归唐，某无缘向先生时时请教。今宵便与先生抵足而眠，以表敬贤之意。”
莫贺咄设似已不胜酒力，携唐俭入了内里寝帐，和衣卧倒炕上，不一会便鼾声大作。
莫贺咄设寝帐的大炕倒是足够宽敞，唐俭不便推托，哪里睡得着？看莫贺咄设鼻息如雷，睡得甚沉，便起身在帐内小心翼翼察看。
帐内烛火半明，一侧几案上摆放着一卷文书，唐俭略略翻看，似乎是突厥牙庭与其他部族往来的一些书信。最下方一个羊皮包里有一封信函，唐俭打开看时，不觉大吃一惊！原来竟是突厥可汗致唐并州总管李仲文的一封信函，用突厥文书写，大意为：“公名应图谶，天意授然。务依前议，伺机而动，顺天应命，灭唐自兴。待起事时，我当发兵襄助，并赠礼物如次。”后面是一份礼单，突厥答应赠送马匹五千，弓箭等武器若干。
唐俭再检视时，见那包里还有一封突厥可汗册书，竟是册封李仲文为“南面可汗”。
唐俭只觉得冷汗涔涔，握着书册的手不禁颤抖。看来并州总管李仲文竟已与突厥暗中勾连，接受其“南面可汗”封号，欲谋不轨。
此时炕上莫贺咄设翻身，口中含糊道：“唐使君，数月之内，我与可汗将狩猎于太原！使君未若投效我突厥，富贵荣华，定少不了你……”
唐俭怕莫贺咄设醒来发现他的举动，赶紧躺上炕，却哪里睡得着？好不容易，挨到天亮，看那莫贺咄设仍是沉睡未醒，便将那书信与册书，悄悄藏于衣内，出了莫贺咄设牙帐。
帐外值守的侍卫看见，问候道：“使君这么早？”
唐俭道：“莫贺咄设昨夜畅饮沉醉，尚未醒来。唐某不多打扰了，权且告辞。”军士亦未阻拦。
唐俭趁着莫贺咄设未醒，急急催促使团二十余人上路，也不要可汗许诺的马羊等礼物，一早便离开突厥牙庭打马而去。
唐俭等人一行人一路马不停蹄，绕过并州辖区，走其他的道赶赴京师。到了京师，连忙觐见唐皇，汇报情况，并出示了从突厥莫贺咄设处偷取的信函、册书等物，向唐皇告变。
李仲文原是李密从叔，李密加入瓦岗军兵围东都，他担心被株连遭隋帝问罪，也于关中起兵落草，但他并未去投奔李密，却接受李渊之女李三娘招降，加入三娘“娘子军”迎接李渊入关。去岁对定杨军刘武周一役时，李仲文等坚守敌后浩州，为最终决胜定杨军立下大功，因军功被秦王世民举荐为并州总管留守并州。但李渊对其李密叔父的身份本就不大放心，今见其又有勾连突厥谋反嫌疑，便一面急召李仲文入朝，一面委任唐俭为“并州道安抚大使”，接替李仲文驻守并州，并进一步调查李仲文案。
李仲文奉旨进京后，便被扣留下狱。唐俭在并州调查一月，他既看了突厥给李仲文的信函与册书，便“先入为主”，认定李仲文勾连突厥意欲谋反，这李仲文妻子前两年过世，两月前刚娶了一陶姓女子为续弦，唐俭于是上奏唐皇，说是李仲文娶陶氏女以应“桃李子”符命，并与妖僧志觉妄语，志觉尝对李仲文言称其“有天子之相”、“身有五色光”并“有金狗护体”。李渊于是钦定李仲文谋反之罪，将其处斩。（注释1）
杀了李仲文，李渊并不想此际与突厥翻脸，眼见到年底，于是再派太常卿郑元璹携新年礼物出使突厥。郑元璹是初唐之际著名外交家，熟悉突厥事务，多次奉命出使突厥，均能不辱使命。
处罗可汗听郑元璹陈述利害，倾向于与唐和解。其时可贺敦义成公主对处罗可汗对唐的“鸽派”立场颇为不满，便暗中勾结其弟握有实权的莫贺咄设策划阴谋夺位。趁着处罗可汗款待唐使，义成公主竟差心腹在酒里下毒，当场毒死处罗可汗，并嫁祸唐使。接着义成公主拥立莫贺咄设称颉利可汗，依突厥习俗，她可以嫁给新可汗继续为可贺敦。颉利可汗以唐使有谋害处罗可汗嫌疑为由，扣留郑元璹等人。（注释2）
处罗可汗之子阿史那社尔年仅十六，并不相信其父被唐使谋害，怀疑父亲之死系可贺敦与叔父暗中所为，但苦无证据，又担心叔父接位后会对自己不利，遂带部众西向与西突厥争夺地盘。
李渊闻郑元璹等人被扣留，再派宗室李孝恭之弟汉阳王李瑰和左骁卫大将军长孙顺德为正、副使前去交涉，并在长安为处罗可汗发丧，礼之如始毕之丧。
颉利可汗接见李瑰，非常傲慢无礼，欲折辱唐使强迫李瑰行跪拜大礼，李瑰不从，颉利可汗又扣留李瑰和长孙顺德等人。
李渊得知接连两拨使节被扣留，大怒！也扣留了突厥在长安的使节。
转眼已是第二年正月，李渊派重臣萧瑀、封德彝携大量劳军物资至东征前线慰问三军将士，又让精通乐理的太常少卿祖孝孙领百名歌儿歌女，至军中“慰问演出”。
李渊除令使者携来褒扬嘉奖三军的明诏和慰问军需物资之外，还同时让萧、封二人带来一封给秦王的密诏，密诏中言北方局势吃紧，稽胡（匈奴人的一支）造反，突厥人在北面也蠢蠢欲动。密诏中简述了并州总管李仲文勾连突厥、暗中接受突厥“南面可汗”封号欲图谋不轨被诛，以及突厥处罗可汗故世、颉利可汗续位后竟接连扣留两拨唐使等情况，且考虑到窦建德答应援郑，随时可能出兵，到时唐东征军势必两面作战，让世民斟酌是否撤军暂解洛阳之围，以救北方之急。李渊知世民曾号令全军：洛阳一日不克，则绝不还军。因此嘱世民如需撤军，可以圣旨名义班师。
世民见父皇密诏，不由双眉紧锁。
北方局势，他约略有所耳闻。
李仲文在世民北伐时，曾在刘武周大军围困下死守浩州，收复晋阳后又助世民安抚并州，立有大功，为何不到半年就要谋反？莫非是被突厥人挑拨离间变了心？世民对此案颇觉疑惑。上次收复晋阳后，突厥便公然在晋阳等地留下“协防”军队，世民因国内未定，不得不暂时隐忍。
世民吩咐设宴款待萧瑀、封德彝一干京使，让齐王作陪，自己却向萧、封二人告退，召心腹谋士房玄龄、杜如晦、长孙无忌、薛收等人密议撤、留之计。
注释1：“李仲文谋反案”为武德年间李渊钦定，唐朝没有平反，是作者觉得“证据不足”，在小说里将此案写成了“冤案”。不好意思此处借用了周郎“群英会蒋干中计”的段子~
注释2：史书没有载义成公主“毒死”处罗可汗，但有记载处罗生病时，义成公主给他服用“五石散”（就是丹药之类），处罗因此“暴卒”，看来处罗之死跟义成公主还是有干系，而此时这位隋公主在突厥的势力已经可以左右继立可汗人选了。处罗“暴卒”时，唐使正好在突厥，的确被扣，一年后才被颉利可汗放归。
