自王世充称帝以来，郑夏之间为争夺地盘，屡屡交恶，王世充侵建德黎阳，建德袭破殷州以报之。自是二国交恶，信使不通。此时唐军兵临洛阳城下，王世充迫于无奈，遣使求救于建德。窦建德遂召集文武臣僚商议。
大部分臣僚认为，夏刚与唐讲和，不宜背信，未若坐山观斗，待唐、郑两败俱伤，夏可坐收渔利。
中书侍郎刘彬认为：“如今天下大乱，唐据关西，郑据河南，夏据河北，成鼎足之势。今唐举兵临郑，自秋涉冬，已历半年。唐军日渐强盛，大有不灭郑国势不罢休之态。郑国日渐衰微，土地日益缩小，势不能久。唐强郑弱，郑必不支。郑亡，则夏有唇亡齿寒之忧，必不能独存。此所以三国时蜀汉联合东吴共抗曹魏之理。如今局势，我等不如解仇除忿，发兵救之，夏击其外，郑攻其内，必可破唐。唐师既退，徐观其变，若郑可取则取之，并二国之兵，乘唐师疲惫怠惰，夺取关中，此定鼎之业也。”
窦建德闻言颇觉动心，他问一旁沉默不语的起居舍人魏徵意见，魏徵道：“唐乃臣之故主，陛下曾答应过微臣，若夏对唐用兵，臣可不发一言。”原来这是当初魏徵受聘于夏的“条件”。
窦建德道：“卿只需明言唐、夏两家实力如何。”
魏徵道：“陛下以为王世充仁义乎？”
窦建德摇摇头。
魏徵道：“既是不仁，岂可长久？援救不仁不义之人，于国于民何益？臣听闻唐军所到之处，百姓箪食壶浆以迎，诉说郑君暴虐。国人所弃之君，陛下为何救之？且唐军曾破西秦、定杨军，数临强敌，临战经验丰富；军中勇将如云，其能征贯战之将，不下于数十员；那秦王更是号称用兵如神，算无遗策。臣闻此番随其出潼关东征之军不下二十万，军力亦在夏军之上。有此数条，陛下以为有必胜唐军之把握？”
窦建德觉其言之在理，遂未答应郑使援郑。
不料长孙安世连通王琬，用重金贿赂窦建德左右，反复劝说窦建德，道是唐军破郑之后必加兵于夏，到时夏便孤立无援，言明郑一旦灭亡、夏不能独存之理，劝其不可以小信而误大事。至于魏徵，他原本唐臣，难免心向故主，其言不足信。
长孙安世在夏上下活动，表面俱为郑、夏设想，因而谁也没有疑他竟已暗中投唐。
窦建德终于答应援郑，遂派使节回访，许诺出兵。双方信使往来，但并未立即发兵，因窦此时正忙于兼并孟海公。
窦建德遣其礼部侍郎李大师等诣唐，请罢洛阳之兵，归还唐军占领的郑国领土。
秦王接见夏使，看了窦建德书信，顾左右而言他道：“诸位是愿留唐营，还是愿回夏复命？”
李大师等人面露疑惑之色，不明白秦王此语是何用意。
秦王道：“我知夏王有意援郑，唐夏一战势在难免。诸公若不降我，夏亡后悔迟矣！但若如今降我，万一唐军败，诸公又恐无法善后。本帅以为不如暂屈诸位留在唐营一段时日，到时如若唐胜，诸位可留此为官；倘若唐落败，诸位就算是被我扣留，夏王必不会怪罪。诸公看是否可行？不过，我要告诉诸位，大唐必胜！诸位若执意要走，本帅绝不留难！”
诸夏国使臣面面相觑，他们慑于秦王的胆气，竟无人提出回夏复命，秦王便留下使者，着人好生款待，对窦建德来函不予回复。
且说武德三年初，突厥处罗可汗遣使前往夏王窦建德处，将隋萧后与皇孙杨政道迎入突厥，拥立杨政道为隋王，将留在东突厥境内的中原吏民全部配给杨政道管治，复立“大隋”，史称“后隋”。杨政道此时尚是一孩童，萧后等人依照隋朝制度设置百官，“后隋”政权治所在定襄郡，拥众万余。
随着唐王朝接连战胜西秦与定杨可汗刘武周，逐步统一北方，秦王李世民又率军出潼关征讨王世充，大有席卷中原、一统天下之势。一个统一、强大的唐王朝，自然非突厥所乐见。处罗可汗立“隋王”杨政道，亦是牵制唐王朝的政 治手段。
秦王李世民领兵东征，唐帝便将北方事务悉委于太子李建成。这建成太子倒也省事，他以北方靠近突厥的丰州一带地处偏远，此前曾附属突厥，民众与突厥交相往来，当地官吏无法禁绝，竟建议武德天子废丰州，拆毁城郭，将百姓南迁入灵州，并割让五原（丰州）和榆林（云州）等地予突厥。于是处罗可汗派儿子郁射设率所部万余家进入黄河以南河套地区，与唐朝以灵州为界。
此招实属昏招！丰州一带北控黄河，自秦、汉时就被列为郡县，且土地优良，适宜耕牧，是北方游牧民族南侵的一个重要目标和通道。
隋末天下大乱，隋五原通守张长逊在李渊入主长安后，主动归降，被李渊授予五原太守之职。唐朝正式建立后改郡为州，五原郡改为丰州，张长逊改授丰州总管；因罪被流放到榆林的郭子和趁机起兵，占据榆林。李渊入主长安后亦降顺李渊，被授予榆林太守，后榆林郡改为云州，郭子和相应改为云州总管，并赐国姓李，改称李子和。
但李渊疑心病颇重，对这些归降的非嫡系人员并不信任。虽然张长逊归顺后，在武德元年唐军讨伐薛秦时，设计分化瓦解突厥与薛举、梁师都的关系，并率所部兵力积极配合秦王作战，为统一战争做出贡献，且在武德二年突厥始毕可汗去世后，张长逊又采取措施缓和与突厥的关系，化解了突厥可能的南侵。但他的这些努力，并未能打消李渊的猜忌。“上有所好，下必甚焉”，当时就有人主动向皇帝打小报告说：“张长逊久居丰州，为突厥所厚，非国家之利。”
张长逊的政治嗅觉很敏感，察觉到自己处境的危险，主动上疏请求入朝。唐帝于是征召张长逊到长安为官，实则便于就近监视控制。
而驻守榆林的云州总管李子和（郭子和），面临的局势更加复杂，因占据其南面原隋朝朔方郡的梁师都并未归降唐朝，而是先后受封于突厥为“大度毗伽可汗”、“解事天子”，并在突厥支持下称“梁帝”，与唐朝为敌。李子和南北两面受敌，于是主动要求率部南迁。
在此情势下，大唐太子“妙计”安天下，竟主动割地求和，致使唐朝丧失上千里战略纵深（注释），唐与突厥对峙前沿被南压至灵州一线。
如若唐能守住五原、榆林之地，固然没有足够军力在五原、榆林一线“御敌于国门之外”，但至少可及时向长安告急示警，同时可阻击和迟滞突厥南侵，并在突厥南下后对其后路进行袭扰。而突厥南侵则需长途跋涉上千里才能到达灵州，拉长了战线，加重了其后勤补给的困难，唐朝则可充分利用这一时间差进行防御准备。
而在唐朝丧失五原、榆林之地后，突厥自灵州南侵，抄掠关内道各州就相对容易很多。
在李渊、李建成父子干成了上述蠢事后，“梁帝”梁师都派其尚书陆季览出使突厥，意图联合攻唐。陆季览游说处罗可汗说：“如今中原丧乱，诸侯争霸，他们原本都势孤力弱，因此依附可汗，北面奉事突厥。而今定杨天子覆灭，唐王朝势力渐强，眼见中原将要被唐统一。届时我主恐怕将要败亡，但其后就要轮到突厥了。不如趁时下大局未定，南下攻取中原，如北魏太祖拓拔珪那样成就大业。我主愿为可汗向导！”
处罗可汗于是召集突厥贵族臣僚，说道：“昔日我父汗启民可汗失去权位，幸得隋帝扶持方得以恢复，此恩不可忘。而今唐天子非隋文帝子孙，应加以讨伐。”遂准备会同梁师都南下攻唐。
唐帝李渊闻讯，派遣内史侍郎唐俭携厚礼出使突厥，欲通过外交手段摆平突厥，平息北方战事，以便先行统一中原。
注释：据《旧唐书》地理志，丰州“在京师北二千二百六里”，云州“去京师一千八百三十里”，灵州“在京师西北一千二百五十里”。
