李唐西北之患既除，下一步，自当是出潼关，荡平中原，一统天下。
廷议时，凯旋不久的秦王李世民提出：“如今西北地区肃清，江淮杜伏威又奉表来归，天下之大，唯河南郑逆王世充、河北夏逆窦建德以及江陵萧铣等敢违逆父皇天威，阻挡声教。其中王世充薄德寡恩、部属离心，除却一座固若金汤的东都洛阳城外，再无所凭恃。我军雄师一到，定当摧枯拉朽、克定东都！”
太子李建成道：“上次窦建德趁我军主力北征，袭我黎阳等地，俘获我皇叔与皇姑。今我军若出潼关伐郑，倘若夏军与郑联合共抗我军，我军势必两面作战，岂不危险？”
世民对大哥拱手一礼道：“对此小弟亦反复思量过。据我军谍报人员探知，郑国政权如今矛盾重重，王世充一味仗恃严刑峻法威服民众，派系斗争和只重同宗将领，更是不得人心。而夏王窦建德则在河北施行仁政，实力日盛，据说其境内有‘商旅野宿、路不拾遗’之风。固我军还是先行伐郑更有优势。且正因皇叔、皇姑俱在夏军手中，我若攻夏，他们反而危险。依小弟之见，我朝可派使者向窦建德阐明利害，与其议和。我军先得专意对付王世充。为此我军自太原还师途中，已将部分人马调集潼关一线。只待父皇圣意裁断，即可出关东征。待东都拿下，天下大势已定，彼时我军挟胜可‘不战而屈人之兵’，威服窦建德。其若然不降，我军再全力讨伐之。”
群臣皆敬服秦王深谋远虑，算无遗策，均无异议。
唐帝李渊于是遣使与夏议和。
窦建德见唐军如今势力正强，同意订立“唐夏互不侵犯条约”，将淮安王李神通、同安长公主以及李世勣家人，送归唐境。唯唐秘书丞魏徵，此时被夏王任为起居舍人，窦建德认为此人颇有才学，觉得“奇货可居”，不愿遣还。
武德三年七月，武德天子动员大唐全国兵力，命秦王李世民统一调度诸军，出潼关东击王世充。
这次东征，唐军处于绝对优势，仅跟随世民出潼关的，就有屈突通、殷开山、刘弘基、段志玄、侯君集、秦叔宝、程知节、李世勣、罗士信、王君廓、尉迟敬德、翟长孙等二十余员主力大将——大唐最杰出的将领几乎都集结在队列之中，精兵十余万，与此前唐军几乎每次都处于敌强我弱困境中情势大不相同。武德又命齐王李元吉领军三万随同秦王出征，让他跟随其兄历练兵法谋略。
武德亲率众臣送大军至灞桥东，亲与世民把盏道：“二郎，我李唐一统江山，在此一举！为父盼着你马到成功，平定东都，扬我大唐国威！”
世民接过父皇亲手斟的壮行酒一饮而尽！慨然道：“我李唐江山岂容他人酣卧！父皇但请安坐京师，为儿备下凯旋盛筵！”
世民辞别父皇，号令大军出发，三军威武雄壮，气势如虹！
官道两旁，长安百姓几乎倾城相送，他们也为大军的气势所感染，脸上俱是欢腾和希冀。如今的大唐秦王，在他们眼里已经俨然是“战神”一般的存在！他们坚信，秦王出马，就是胜利的保证！唐军此番出潼关，必会定鼎中原，一统山河！百姓也终于可以过上太平日子了！
听说唐军倾全国之兵来攻，东都群臣上下恐慌。王世充心中又惊又怒，表面却不动声色，在朝堂上斥责众臣道：“慌什么？李世民不过乳臭未干一小儿耳！想当初李密何等不可一世，瓦岗军何等天下无敌！还不是被我军拖垮？李渊当初初入长安尚未称帝时，不也曾派兵来攻打我们吗？那次的统兵元帅是谁？对了，段卿，朕记得那次是你应敌？”
段达忙道：“是，是！那次是李世民和他大哥李建成联手领兵。”
王世充点头道：“我也记起来了，是他们。那次他们不也来骚扰一下，没得着什么好处，便夹着尾巴逃回去了？那回只恨我军受制于李密，缓不出手来打击他们，给他们溜了。哼！这回可就没那么便宜了。”
众臣面面相觑，默不作声，许多人心中暗暗嘀咕：当年唐军初入长安，根基未稳，兵微将寡，这才未能捞到好处。如今事易时移，此一时，彼一时也！唐军平灭薛秦、定杨刘武周后，军力之强已是罕逢敌手，李世民更是号称“无敌战神”！这般自我吹嘘，怕是要给自己壮胆吧。
当年出城追击唐军和投唐的杨恭仁一家的段达，忽听王世充提起旧事，起先吓了一跳！只怕王世充会数落出那次唐军撤退时，在三王陵设伏，令他吃了大亏的旧事，幸好王世充死要面子，并未提及此事，害他虚惊一场。
王世充调兵遣将部署应战：以兄王世恽守洛阳南城；兄王世伟守皇城；皇太子王玄应守皇城之东东城；皇次子汉王王玄恕守皇城之北含嘉仓城；侄儿王道循守东城之东曜仪城。又命其他三个侄儿分守要冲：王弘烈驻守襄阳，王行本（与蒲坂的王行本系二人）镇守虎牢，王泰镇守怀州（河内郡）——竟是清一色“王家军”人马，可见王世充此人疑心颇重，非自家王姓之人不能信任。
王世充又派使节携厚礼出使突厥，企图说服突厥从北面牵制唐军。
七月下旬，李世民率大军进至新安，距洛阳城七十余里。
七月二十八日，李世民率轻骑去两军前线侦察敌情，突然与郑军大队人马遭遇。世民急令后退，但道路狭窄险要，仓促间不能顺利撤退。郑军发现唐军兵马甚少，齐来追赶，竟将李世民数十人团团围住。
世民率随众退至一较开阔地，命令大家紧跟上他。世民这数十亲卫，俱是百里挑一，由他亲自训练出来的勇士，个个以一挡十，临危不乱，反应迅捷。世民看准郑军一个较薄弱环节，猛然冲杀过去！众人紧紧跟随。
郑军虽多，但较分散，世民等数十人集中冲向一处，倒暂时成了相对多数。及至郑军集中过来，世民又旋风般冲向另一方向。
世民随机应变，杀死郑军数将，并生擒郑将燕琪。
郑军将领见世民数十人在敌众中竟来去自如，且战且退，怀疑世民以己身为诱饵，故意引诱郑军深入，便鸣金收兵，退了回去。
世民等人回到唐军营门，个个满面风尘，唐军守卫以为郑军来攻，关闭营门，还差点要放箭。左右亲卫连忙大呼，称是秦王回营。世民单骑上前，自解甲胄，与营门守卫将士对话，将士们才认出他，开门放他们进去。
