几万年前，皋涂山守护神神兽玃如将自己封印于山后，自此，皋涂山日渐凋落，也再无人见过神兽。
皋涂山下有一不大不小的村庄，里面住着一群人，他们自称奚莫族人，世世代代守护着这里，因为年代太久远，很多年轻人都不知道他们守护的到底是什么。村里有个少年郎，名唤奚和，他自小就表现出很高的修行天赋，所以被村里人笑称“天选之子”，因此也造就了他性子有些骄傲，总喜欢去挑战一些不可能的事情。村里有一处禁地，大家都不会靠近禁地附近，但奚和是个例外，他不仅靠近了，还试图闯入。几次之后，奚和还真就成功进入了禁地，可也因此酿成了大祸。禁地里镇压着的怪物因为奚和的闯入被释放了出来，并大肆杀戮，几乎将村子全部毁去。
作乱的怪物长得和神兽玃如几乎一模一样，但年长的村长知道，那不是真的玃如，而是假的。集全村之力都没办法将假玃如重新镇压，只是暂时困住了而已，却也不能保证能困住多久，所以他们寄希望于真玃如，希望它能彻底解决问题。玃如自我封印后再未苏醒，需要靠外力来唤醒，因此奚和奚越兄弟二人踏上了唤醒神兽之路。
兄弟二人来到皋涂山下，被结界拦住了去路，二人协力破开结界，进入了山中，却未发现，有人跟随在后。皋涂山很大，谁也不知神兽具体封印之地，两人只得在山中寻找。一路上，奚和总觉得有人跟着他们，但每一次都没有发现人，所以特地留了个心眼，设计引出那人，结果引出的人是水月，那个住在村外的神秘少女。水月说明来意，并无恶意，于是兄弟俩答应与她同行。三人继续前行，终于找到神兽封印之地，却发现要唤醒神兽首先得解开封印，而解开封印需要寻找三件神器，于是，他们又开始去寻找神器。
寻找神器的路上，三人先后遇上了紫炎蛛王、赤角霜兽、嗜血树妖等怪物，大家齐心协力，共克难关，终是将神器找齐。封印解开，神兽却并未醒来，反而将三人拉入了它的记忆之境中。
数万年前，作为皋涂山守护神的玃如隐于山中，潜心修行，极少面世。一次偶然的机会，他随手相助救了刚刚幻化成人形的数斯鸟。之后，数斯每每有空都会找到玃如，将自己的所见所闻说给玃如听，他也因此了解到了许多东西，比如外面世界的繁华，又比如人族的壮大。可是玃如本就不是一个热爱繁华的，自他有意识开始，他就把守护皋涂山当作了自己的毕生使命，为此，他丝毫不松懈的修炼着，修为不断的提升。数斯依旧还是一有空就来找他，只是相比起来，玃如的目光更多的还是在各种修行典籍之上，以至于他都忽略了她对他的感情。奚和他们发现，玃如记忆之中的数斯和水月长得很像，水月也觉得疑惑。再后来，皋涂山南面的细丹砂、北面的金矿银矿被挖，山中的桂树被砍，山里的石头被搬走，几乎整座山都被破坏，所以玃如怒了，愤而入世，却发现这世间和数斯口中的完全不一样，离皋涂山最近的城池萧瑟异常，就像经历了灾难一样，偶有行人也是面目苍白，形色匆匆。心怀疑惑的玃如探查后发现，这里经历了天灾和人祸，而许久不见的数斯，正在此处忙于救人。这一切，本就是破坏大自然的惩罚，所以玃如并没有帮忙，只是袖手旁观。灾后疫情严重，数斯一人之力已无济于事，于是人们开始哄抢，开始自己去皋涂山寻找金银和药物，将山中一切破坏殆尽。玃如彻底怒了，决定惩罚人们，这时假玃如出现，原来一切都是阴谋。一场大战，数斯遇害，玃如只来得及将她的残魂收入自己的识海中。将假玃如镇压之后，玃如心力受损，于是将自己封印。到这里，玃如的记忆结束了，奚和他们三人重回现实。
玃如还是未苏醒，数斯魂魄归位。原来，数斯即是水月，水月即是数斯。重新成为数斯的水月唤醒了玃如。得知一切之后，玃如跟随奚和他们返回村子，正遇假玃如脱离控制四处作乱，一场大战一后，假玃如被彻底毁灭，村子里回归宁静。
