前言导入—
故事发生在日本上世纪80年代，早期动画启蒙与向黄金时代的过渡的年代。男主河村铃四郎是一位画家，因为从小对于绘画的热爱，便从青年时期开始就已立下了誓言以后要当一名画家，可生不逢时再加上父亲的百般阻扰，使得他在遇上女主川野芳怡子后不得不在理想与现实的爱情中进行抉择。
本故事女主同样也是一位深受百野房子童话影响的热爱跳孔雀舞的女孩。在经过父亲的旅人朋友指导后，她知道了自己所跳的舞蹈是来自中国傣族的孔雀舞。
起初这个舞蹈是她根据房子的童话所编创，而在童话之后又隐藏了一个从远东战场上回来的老兵的故事，而百野房子本人便是通过这个故事写出了这个童话，而在童话之后又隐含了另外一个不同故事，到最后两个故事都与一段历史息息相关那便是曾经的腾冲战役。
当铃四郎与芳怡子恋爱后，事业上也遇到了才刚刚成立动画工作室的笔野与健次郎，而在爱情中便是芳怡子的鼓励与相随。但曾在过去同样作为画家的父亲铃三郎，与芳怡子的父亲川野大河，他们都是因为一场大病到来，使得铃三郎与川父不得不放弃自己的理想，两家人便在经历水俣病后一同从熊本县搬到了东京……
二人都在一场大病前彻底放弃了自己过去的绘画理想，重新开始了，而作为画家的铃四郎再次浮现在他们眼前时，无不让二人又痛疼回忆起过去的记忆，所以无论是四郎的父亲铃三郎，还是芳怡子的父亲川野大河，他们都对身为画家的铃四郎带着不同的偏见，逼迫着他在芳怡子与绘画之中进行选择。
当铃四郎和芳怡子带着不满与家人一番争吵后逃离出来，而在当天的东京大桥上却埋下了一场误会，二人紧紧相拥在了一起，却没想到铃四郎抱在怀里的人是芳怡子的双胞胎妹妹，川野芳京子……
芳京子从小受着姐姐的影响，但性格上却偏向内向。当铃四铃为了姐姐拜访自家时，芳京子其实也在那一刻对铃四郎产生了好感，其后铃四郎与芳怡子的约会，妹妹芳京子会一直偷偷跟在他们后面，直到她去到了东京绘画展上看到了铃四郎为姐姐画下的无数画作，却被路人们认错是自己了，那一刻她呆呆的站在画像前沦陷在了铃四郎的才华中……
后来热爱舞蹈的芳怡子在自己的百般坚持下，自己的孔雀舞终于得到了认可。她开始跳起那个舞蹈，在大剧院上获得了无数掌声。在她走出剧院当天，却意外收到了一位卖糖葫芦大爷的红册子，在红册子上写着《真实的历史》，之后芳怡子用了一晚看完那个册子时，就已经对房子的童话开始了怀疑，在拜访房子又拜访老兵后，芳怡子踏上了去到中国寻找孔雀舞背后的故事。
因为一个童话，她学会了一个舞蹈，一个孔雀舞又隐藏了两个不同版本的故事，两个故事的背后又与一段历史息息相关着，全文贯彻的终点便是芳怡子最后寻找到真相后的三种不同命运去向，有人说她自杀死了，有人说他被强奸，也有人说她还活着……
直到铃四郎在尘封书籍中看到芳怡子的信时，才真正知道过去芳怡子并没有抛下自己，而是芳京子撒下了弥天大谎。
芳怡子为了寻找童话背后的故事一去中国便是三十年，铃四郎曾在她离开前与她大吵一架，铃四郎便一直以为是那一场架，造成芳怡子直接抛弃了自己去到了中国云南，去寻找她的孔雀舞去了，但这一切都是身为妹妹的芳京子编造好的，因为她想替代姐姐去爱铃四郎……
时隔三十年后他看到了芳怡子被隐藏起来的信封，知晓真相之后的铃四郎在东京的动画颁奖典礼上痛哭起来，之后他便也踏上了去到中国飞机，去寻找芳怡子，去寻找她的孔雀舞了。
当他到达中国，经历三种不同的途达旅程后，铃四郎苦苦寻找的孔雀舞背后的人既然就是自己驴友小鹏的奶奶，奶奶在医院最后倾诉出了过去孔雀舞身上的真实的故事，而当铃四郎听完后才发现与自己了解的房子童话与日本老兵口述完全不一样，便是这个真实的口述让铃四郎渐渐知道了芳怡子最后的去向。
有人说，她的最后一幕是在一片夕阳染红的树林前，打着赤脚，跳着那个曼妙的舞蹈消失在了洱海的一片树林前，没有遗憾的去向了海里……
