众乡邻闻听“包百万”家要请先生，哪个不献殷勤，谁知大爷非名儒不请，说来也巧，隔村有一个宁老先生，此人品德端正学识渊博，却有一个古怪脾气：“教徒弟有三不教，笨的不教；书馆中只许有书童两个，其他人不许出入；十年内，只许先生辞馆，不许东家辞先生。”，有此三不教，虽银子不拘多少，但也无人敢请。
一日，包山访听明白，急忙携礼亲自去见，包山一见，真是位好先生，不仅为人端正，而且闲谈中便能引经据典，于是他即刻将此事说明，并说：“老夫子的三样规矩，其二其三我是敢应下的，只是恐三弟笨些，希望先生善导为幸。”
双方商讨已毕，先生即日上馆，包山备席延请，递了束修银子箱，一切礼义自不必说，先生领走包公，来到书房，拜了圣人，拜了老师，师徒一见如故，并伴有包兴、包盛二位书童，一来端茶倒水，二来也教他们几个字。
包公天资聪慧，先生教给他上句文章，他竟能答出下句，先生起初还以为是他的家人曾经教过他，后来，先生发现不管什么文章，他都能做到这点，因此教书的先生很喜欢他“：哈哈！不想我宁某教读半世，今在此子身上成名。”，“这正是孟子有云：得天下英才而教育之，一乐也。”
于是他给包公起名为包拯，并且送字文正，“文”与“正”合到一起是一个“政”字，先生的意思是希望以后他能从政，拯救人民于水火之中。
不觉光阴茬苒，五个年头过去，包公已然长到十四岁，学的是上知天文下晓地理中通人和才高八斗满腹经纶。先生想让包拯赶考，包员外却因担心路上的花销太大而不同意，大爷只好先向先生说：“三弟年龄还小，恐怕误事，这样反而不美。”，又过了几年，包公已经十六岁。
这年又逢小考，先生实在忍耐不住，就对大爷包山说：“此次你们不送考，我可替你们送了。”
包山闻听，急忙又向员外禀报，包员外仍然不允，随后几日，包山见到员外就提这件事，员外听的心烦意乱，勉强答应。包山立马将这喜讯转达给先生，先生又叮嘱包拯一番，临走前，先生额外给了包拯一些路费银。
包拯与书童包兴、包盛进京赶考，包兴自幼就能舞文弄墨，作为书童再合适不过，而包盛名义上是书童，实际上却是护卫，包公天资聪慧，又勤奋好学，果然中了秀才，与他一同科考的包兴也中了秀才。
除了包员外，包家上上下下都很高兴，包员外看到包山来报喜后，倒吸一口凉气，道：“罢了，罢了！我上了先生的当。这也是家运使然，活该是冤孽，躲也躲不开啊。”
之后的几天，包员外都一个人躲在密室里，亲友来祝贺都不接见。包山在家里摆了几桌酒宴，请先生和亲友们来庆贺，先生暗暗想：“我到这里也有了几年时间，但从未见过本家的老员外，如今教的他儿子中了秀才，竟还不来道谢，真是个不通情理的人。”
包山看出先生脸色不对，思量后道：“家父事务冗繁，否则必要定日相请，恳求先生宽恕。”，先生也是个通情达理的人，自然没计较这些。
随后，包山多次央求包员外，包员外总算同意宴请先生，是日，请先生到会客厅中，包员外在门口迎接，双方作揖已毕，分宾主落座，坐了多时，员外并无感谢之辞。
酒席上来，二人互相敬酒，酒过三巡菜过五味，只见员外愁容满面，连酒也不吃了，先生道:“我学生在贵府打搅了六七年，虽有微劳开导指引，也是令郎天资聪慧，所以方能进此一步。”
员外闻听，呆了半天，才勉强说了一个“好”字。先生又道:“包兴的才学恐怕只能止步于次，我观令郎的学问，莫说是秀才，就是举人、进士也绰绰有余，将来前途不可限量，这也是尊府的德行。”
包员外一听，连连摇头叹息，道:“什么德行！不过家门不幸，生了一个妖怪而已。”
包员外对先生说了包拯出生前他做的那个噩梦，先生闻听却是心中暗喜，宁先生是饱学之士，一听便明白包拯不是一般人，他本想如实说明，又担心包员外不信。
于是，先生道:“员外，我与令郎一见如故，我又膝下无子，想来这是天赐的缘分，不如让令郎拜我为义父，您认为好也不好？”
包员外一听，毫不犹豫的便点头称是，叫下人带来包拯，先生对包拯说了刚才的事情，包拯听后也很高兴，立马跪倒叩头口称义父，先生双手扶起，众人酒酣而散。
随后，虽说是义父，先生却把包拯当亲儿子看待，到了乡试之时，宁公与包山商议一番，叫包拯参加了乡试，包兴、包盛陪伴在旁，包兴果如先生所说没有中，而包拯则高中乡魁。
众人庆贺一日，又商议让包拯去参加京试，包拯出发前，拜过父母叔嫂，大爷包山与先生摆十里长亭相送，包兴、包盛陪同在旁。
欲知包拯能否顺利入京，请看下章。
