文曲星临大吴朝，出口成章语惊人。
劝提一支华不律，褒贬古人警今人。
吴国守戚郡倾城灵武县包村中，有一个天资聪慧的孩子叫包拯，在他出生的前晚，包员外梦到有一个青面赤发、左手拿银锭、右手持朱笔的怪物从天上掉下来。
此时包员外正在书房想着这件事，一个丫鬟闯入书房，用颤抖的声音道：“员外，安人生了个公子，母子平安，但…公子有些怪异。”
包员外叹了口气道：“罢了，家门不幸啊！”，包员外站起身，勉强走到安人的院子，看到安人没事，又看了眼孩子，只见这婴儿面如黑炭，全身赤裸。
包员外回到书房，吩咐下人将包海叫来，对他讲述昨晚的梦境，包海回家，对妻子赵氏说了这件事。
她也非常害怕，因为她看到古书上说：“妖精入门，家破人亡。”，于是她让包海把婴儿放到茶篓中，打算扔掉这个婴儿。
包海抱着茶篓到了锦屏山，刚想扔掉婴儿，却看到一只猛虎从草丛后冲了出来，包海吓的魂不附体，丢下茶篓头也不回就跑了。
回家后，他把这件事告诉了妻子，包海为失去了一个茶篓而可惜，他的妻子解劝说：“丢掉了妖怪，损失个茶篓不算什么。”
隔墙有耳，王氏正巧路过窗边，她听到了这件事，又着急又心疼，不觉落下泪来，这一幕正被采茶回来的大爷包山看到。
“贤妻，你为何在此哭泣?。”
王氏一五一十的对他说了这件事，包山一听便大怒，放下茶篓，立刻带着王氏赶往锦屏山。
包村距离锦屏山不过五六里路，到了山上，二人四处寻找，只看到一个茶篓横躺在地。
“不好，三弟定是被猛虎吃了。”包山道。
向前走了数步，只听草丛中传来一声虎吼，王氏吓的坐在地上不敢行走，包山壮着胆子勉强走向前方，只见草丛后，一只老虎把身子盘在一个全身黝黑的婴儿旁，看到包山靠近，这只老虎转身便走，包山也不敢追，只是抱起了包公走向王氏。
王氏接过婴儿心想：“我把孩子带回去恐怕也会再被扔，如果抱回我的房中，我突然多了一个小孩，怎能不让人起疑?”
于是，她在附近村子找了一个叫张得禄的乡民，只因他的妻子刚刚生了一子，未满月就夭折了，现在她正在乳旺之时，二人又给了些银两，张氏夫妻非常欢喜。
一日两两日三，包公逐渐成长为了一个少年。
某日，包公出去放羊，忽听到一个女子的惨叫声，他跑到声音发出的地方一看，是只瑟瑟发抖的狐狸。
一道雷劈到它的身上，那狐狸又惨叫一声，包拯见了急忙抱起狐狸跑进一旁的破庙，雷声越来越远，直到完全消失，那狐狸跳出包拯的怀中，之后不知去了哪里。
从庙中回到村子，只见服侍包公二嫂的丫鬟秋香提着一个竹篮走了过来，她将竹篮递给包公，打开竹篮后，他闻到了一股浓郁的麦香味，秋香道：“这是二 奶奶给三官人做的点心。”
包公道：“回去替我给嫂嫂道谢。”说罢，包公拿起了一张葱油饼，正准备吃，突然感觉手指一麻，油饼掉到地上，被一只野狗叼走了。长保在旁说道：“可惜了一张油饼，这是我家瘌犬，待我去赶回来。”
包公拦住了他，道：“它已叼去，纵然拿回，也不能吃了，咱们赶牛羊要紧。”
说着说着，众人来到老周屋中，长保将牛羊赶入圈中，只听他在院内嚷到：“不好了！我家瘌狗怎么七窍流血了！”
老周闻听，与包公一同来到院中，只见那犬倒在地上，周身满是血迹。
老周看了，道：“此犬定是中毒而死，不知它吃了什么?”
长保插言道：“刚才二奶奶命秋香送了一篮葱油饼给三官人吃，三官人失手，油饼落地被这瘌狗吃了。”
老周听后，心中明白，请三官人至屋内，暗暗叮嘱：“以后二奶奶给的吃食，务必留神啊。”
包拯不信，反而怪老周挑拨是非，一气之下离开了老周家。
在回去的路上，包公看到一个身穿黑衣的俊美青年在练习棍棒。
书中代言，此人姓包名盛号定忠，正是日后江湖上的玉面银枪小罗成，他是包家的义子，从小就爱耍刀弄棒，今日闲来无事，出来练武散散心。
包公看到精彩处，不觉拍手叫好，包盛转身看到包公，原以为包公是来访他的，二人互通名姓，他才发现这是三官人。
包盛抱拳行礼，包公学着他的样子还礼，二人越聊越投机，只因包公年幼时就听过很多侠义故事，一直想与侠士交流，临分别前，包盛将自己练习使用的“硬木薄铁棍”送给了包公。
这是一条6尺长的木棍，虽是木棍，选的也是上等的木材，木棍的两端包着铁皮，在木棍的中央，被刻了一个“包”字，包公仔细端详一番后非常喜欢，即使不会使用，偶尔也偷偷拿出来耍上几下。
欲知后事如何，请看下章。
