三方会谈这段戏是本剧的一个高潮，道长把朝廷三大山头的大佬，裕王、严嵩、吕芳还有直接当事人胡宗宪叫在一起开了个会，即是敲打也是督促，会上为改稻为桑下阶段施行定下了调子“两难若是两顾，总是好事”，意思是改稻为桑浙江还得接着干。“朕知道你们难，朕也难，我们就都勉为其难把”，道长的意思很明确，改稻为桑这事有困难要干，没困难创造困难也要干，至于具体怎么干，严嵩你接着想辙去。
道长对严嵩吕芳说“岂百姓迷哉，朕亦迷也，尔等不迷乎？”吓的二位直接跪了，道长这个人一向喜欢故弄玄虚，嘴里没几句实话，着实的不靠谱，道长他老人家真的迷吗？笑话，手握锦衣卫、东厂两大顶级情报机构，大明朝只有他不想知道的事，没有他不能知道的事，在道长眼里底下人搞的这些猫腻不过是水在瓶而已。
道长二十几年不上朝还能坐稳龙椅、指点江山，靠的是两手，其一永远手握最高权力；其二永远掌握信息优势。客观的说在搞情报和特务方面，大明无疑站在了封建时代的巅峰，后世什么军统、保密局、特高科、盖世太保之类的都是徒子徒孙。搞情报一要搜集、二要过滤、三还要分析，只有满足真实、客观、及时性三种要求的信息才是有效信息，才能立于不败之地，做到这一步就如同与手打一场不对称条件下的信息战争，属于飞龙骑脸单方面的碾压局。形象点说就是道长买了个挂，开着全图开去排位，从来只有他阴人、蹲人，不许别人阴他、蹲他，因此在王者级别的所有选手里，单纯看胜率道长无疑是最高的。为什么最后道长怼不过海瑞，因为solo对线靠的是个人实力，开地图用处不大，海瑞在solo阶段就把道长心态给搞崩了。
开挂的人最反感的就是别人说他开挂，喜欢开图的道长最忌讳的就是底下人有事儿瞒着他，这个性格特点很重要。杨金水才到北京，就被道长叫去问话，毕竟毁堤淹田他也是直接参与者，心里确实没底，吕芳看的明白，安慰道：“只要肯说实话就没事，左右不过是一两个县而已，皇上心里装的是九州万方。”
严世蕃一手策划了毁堤淹田，胡宗宪手中握有严世蕃的犯罪证据，这些事道长都知道，道长真正想问杨金水的是胡宗宪的政治立场有没有变化，是不是如严世蕃猜测的那般，胡某人叛变了革命带枪投靠了裕王。杨金水从三方面解答了道长的疑问，1、胡宗宪是对事不对人，地方工作难做，做不好要掉脑袋，反对改稻为桑他是迫不得已，不是要投靠裕王；2、清流的谭伦的确是个搅屎棍，天天策反胡宗宪，要把胡总督发展成清流的地下工作者；3、胡宗宪只是和严世蕃决裂，并没有抛弃严党的身份，严嵩他还是认的。
道长听了杨金水的话打消了胡宗宪投靠清流的疑虑，对清流派谭伦当搅屎棍的做法颇为不满，这也为第二天在会议上痛批谭伦埋下了伏笔。至于杨金水这个毁堤淹田的参与者，道长的评价是，这个杨金水还是得力的，让吕芳暗地里赏他点东西。大水淹了一个半县，几十万百姓死伤无算、流离失所、嗷嗷待哺，杨金水这个从犯不但没有接受法律制裁还颇得道长的赏识，甚至要偷偷赏点东西，什么是高端黑，这才是真正的高端黑。云在青天水在瓶，道长眼中黎明百姓的命等同于蝼蚁草芥，大明王朝从根儿上是真的烂了。所以说海瑞骂道长骂的对，“几千万百姓，虽有君而无父，虽有官而如盗，两京一十三省，皆是饥寒待毙之婴儿，刀俎待割之鱼肉，君父知否？”
下午道长和吕芳见了杨金水，对于胡宗宪的态度和立场有了初步判断。在当前东南沿海错综复杂的反恐和维稳形式下，手握枪杆子的胡宗宪绝对是不可替代的存在，从大局出发胡宗宪必须要保，这是道长与各大派系大佬之间的共识，当然这些人里不包括严世蕃同志，道长原话是大明不可一日无东南，东南不可一日无胡宗宪，对胡总督的评价那是相当的高了
胡宗宪的态度决定了他未来的政治前途，简单推演一下：胡宗宪留在严党，改稻为桑成功严党继续做执政党，胡宗宪下一步就是进内阁，等严嵩退休后他可能就是严党新的党魁；改稻为桑失败，顺势倒严换清流做执政党，胡宗宪依然可以进内阁，由左派牵头把严党残余势力改组成新的“清流”，继续充当反对党；胡宗宪若是选择带枪投靠裕王，东南沿海反恐维稳结束后，无论改稻为桑成败与否，除非裕王登基，等着胡宗宪的大概率是兔死狗烹的结局，着重提醒一句，在政治上做二五仔的人，历来不会有好下场。
半夜裕王府内，要不要接见谭伦，裕王还在邮局不觉，张居正说见，高拱说不见，在一群大老爷们争执不休的时候，王府最强大脑裕王妃说话了，见！必须见，不但要见还要光明正大的见，于是乎谭伦去了王府对词儿，传消息的冯保也回了宫。至此，道长、吕芳见了杨金水，裕王见了谭伦，只剩下81岁的严阁老谁也没见到，就他一个人的地图还是黑的。
天一黑穿着便服的胡宗宪早早就赶到了严嵩家大门口，传达室的保安愣是拦着不让进，胡总督也只能在门口站着。这自然是严世蕃同志一早就安排好的，一心要清党的小阁老对胡宗宪这个左派头子恨之入骨，在严嵩面前把胡宗宪从第二集骂到了第五集，都还没骂完，此时此刻他正在书房帮胡宗宪写离职申请，又怎么可能放胡宗宪进来和他爹对口供、述衷肠、化解误会呢。
把胡宗宪关在门外，逼胡总督自己提离职，这是严世蕃第二次坑爹了，依旧是瞒着他爹干的。严嵩在沙发上苦等胡宗宪，算算时间，这人怎么也该到了，明天就要去见道长汇报工作了，怎么也得提前通通气、对一对词儿什么的，可这始终等不到人，严嵩自己心里也开始打鼓了，今晚不彩排一番，明天直接登台表演，这行吗？莫非真的是人心似水，自己这学生动了别的心思，这一夜严嵩注定是要失眠了。
门口站了半宿的胡宗宪终归是见不到严嵩，临走前他留了句话：“有些话明天再说恐怕就晚了”一语成谶。这是全剧胡宗宪唯一一次主动来家里看严嵩的，再来的时候胡总督可是奉道长的指令带着几箱子账本来的，只能说时也运也命也，造化弄人。如果胡宗宪来的这一夜，他能和严嵩聊一聊，很多事情也许会不一样，严党左派右派的分裂，改稻为桑的第二阶段，海瑞的登场，严嵩父子与胡宗宪的最后结局说不定都会改变。只是胡宗宪来的这一夜，两个人终归没有见面，严党从此走上不归路，严党掘墓人严世蕃同志实至名归、功不可没！
后半夜严世蕃找胡宗宪摊牌，质问威胁、愤怒咆哮、扇自己两耳光一套素质三连后，果断掏出胡宗宪的离职申请书，请胡总督明天会上主动提离职申请。小阁老的微操水平堪比蒋委员长啊，胡宗宪用关爱智障般眼神看着严世蕃，自己主动提离职的事胡宗宪同意了，顺便留了一句话，“阁老81岁了，你可以不念及天下苍生，但不应该不念自己的白发老父”，在认为严世蕃坑爹这件事上，胡宗宪与严嵩英雄所见略同。
